Positive Entwicklung im Jahr 2001 trotz schwierigem Marktumfeld

05.02.2002 | Köln
Die Mittelzuflüsse bei der AM Generali Invest, der Kapitalanlagegesellschaft der AMB-Gruppe, haben sich trotz der schwierigen Situation an den Finanzmärkten im Jahr 2001 positiv entwickelt. Besonders erfreulich ist, dass die AM Generali Invest mit einem Spezialfondsvermögen von über 4,7 Milliarden Euro inzwischen zu den fünf größten Fondsgesellschaften im Assekuranzbereich in Deutschland gehört.

Auch mit dem Neugeschäft der Publikumsfonds für das Jahr 2001 konnte die Gesellschaft zufrieden sein. Insgesamt flossen im letzten Jahr über 9 % des gesamten Mittelaufkommens der Kapitalanlagegesellschaften im Assekuranzbereich in die AM Generali Fonds (Zahlen: BVI). Das Fondsvermögen der Publikumsfonds belief sich Ende 2001 auf rund 647 Mio. Euro. Damit verwalten die 16 Fondsmanager der AM Generali Invest in der zum 1. Januar 2002 neu installierten Core/Satellite-Struktur insgesamt ein Vermögen von rund 5,4 Milliarden Euro.

Bis Ende 2001 wurden bei der AM Generali Invest 60.000 Kundendepots eröffnet. Zusätzlich gewann die AMB-Gruppe weit über 300.000 Kunden für Fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherung auf Basis der AM Generali Fonds.

Das Konzept der AM Generali Invest, zunächst auf eine Basisfondspalette zu setzten, die sich vor allem an Blue Chip-Werten ausrichtet anstatt in schwankungsintensive Wachstumswerte zu investieren, hat sich bei den turbulenten Marktentwicklungen im letzten Jahr ausgezahlt. Auch wenn sich die AM Generali Aktien- und Dachfonds in absoluten Zahlen negativ entwickelt haben, hielten sich die Ausschläge nach unten doch in einem relativ gesehen überschaubaren Rahmen. Auch im Vergleich zu anderen am Markt angebotenen Fonds haben sich die AM Generali Fonds gut entwickelt. Im Sektor-Performance-Vergleich von Micropal schlug letztes Jahr zum Beispiel der AM Generali Bond Euro 71 %, AM Generali Aktien Euroland 73 % und AM Generali Aktien Global 72 % der jeweiligen Vergleichsfonds.

Von den Kunden wurden die vier Dachfonds der Fonds-Familie AM Generali Komfort besonders gut angenommen. In rund 50 % der Kundendepots sind die Komfort-Fonds enthalten, beim Fondsvolumen entfallen knapp 70 % auf die Dachfonds, die von der Luxemburger Tochtergesellschaft AM Generali Invest Luxembourg S.A. verwaltet werden.

Im Jahr 2002 wird das Fondsangebot der AM Generali Invest weiter ausgebaut. In Vorbereitung ist u.a. eine weitere Fonds-Familie, die sich mit zukunftsträchtigen und damit erfolgversprechenden Themen beschäftigt. Auch im Bereich der Rentenfonds sind innovative Produkte in der Entwicklung.

Quelle: Pressemeldung Generali Deutschland Holding AG

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